盈泰财富云 PROFILE

一、盈泰财富云是谁?

北京盈泰财富云电子商务有限公司由梁越女士、杨勇先生领衔的资深财富管理专业人士创立于2014年11月,实缴注册资本金1亿元人民币。创始团队基于对大资产管理时代、资产配置时代和互联网时代到来的基本判断,本着“连接人与财富”的理念在财富管理领域独创了 B2B2C 的商业模式,服务于资产管理机构、财富管理机构和高净值客户。公司立足于财富管理,建立了财富管理品牌“盈泰财富云”、资产管理品牌“恒宇天泽”和互联网产品品牌“私募云”App、“私享云App”“星云”系统和“云台”系统。

二、股东是谁?

盈泰财富云分别于 2014年11月和2016年4月引入了华泰证券和信达投资两家大型金融机构旗下基金作为战略投资人,快速提升了公司金融资产获取能力、金融风险控制能力,进而提升了公司的品牌知名度。并于2017年11月宣布引入腾邦集团作为第三家机构股东,腾邦集团(中国500强、深圳100强榜单前席)旗下两家上市公司,腾邦国际(股票代码:300178.SZ)和腾邦控股(股票代码:06880.HK)分别进驻国内和国际资本市场。

截止2017年11月,盈泰财富云资产配置规模已达1000 亿。所有产品全部实现到期足额兑付,与超过30家资产管理公司合作,累计投放优质项目200多个。为超过20000名高净值和超高净值客户提供资产配置和财富管理服务。

三、公司管理团队是谁?

盈泰财富云创始团队,大部分来自于原第三方财富管理公司管理团队。

董事长梁越女士,拥有 20 多年金融从业经验,曾是恒天财富创始人,精通金融产品营销和团队管理,是中国财富管理行业领军人物。

创始人、CEO 杨勇先生,2011年加盟恒天财富,成为主管业务副总裁,开创了同业合作模式和加盟模式,被誉为财富管理行业运营第一人。

四、公司获得过什么资质和荣誉?

2015年3月,公司资产管理平台恒宇天泽获得中国基金业协会颁发的私募基金管理人牌照,具备通过私募资产管理计划方式向特定投资人发行金融产品的资格。截止2016年5月, 恒宇天泽自主管理规模达到120亿元,跻身私募管理人前5%。
2015年8月,恒宇天泽获得中国证券监督管理委员会颁发的公募基金代销牌照,具备代销证券公司、信托公司、公募基金公司、期货公司等金融机构发行的金融产品的资格。

目前,恒宇天泽拥有3张相对独立,分别立足于股权类、证券类和其他类私募管理人资格牌照,同时通过“嫦娥奔月”计划与上百家私募管理人合作,构建盈泰私募矩阵。截止2017年11月,平台累计发行的金融产品规模达到1000亿元,跻身私募管理人前5%。
公司成立三年以来,不断受到社会各界的认可,先后获得了金融界、中国互联网协会、中国管理科学院、北京市理财规划师协会、中国经营报、国信证券、和讯、经济观察报、每日经济新闻、猎聘网、证券时报等17个奖项。

五、公司商业模式是什么?

盈泰财富云上游链接资产管理机构,下游链接财富管理机构,着力打造金融产品设计研发、风控、 运营、营销、合规、培训、结算和行政八大服务模块,以互联网为护城河,以品牌和资本力量为助推动力,促进资产与资金的高效对接。

六、公司的四项核心竞争力

1、优质资产的鉴赏者

2、金融产品的设计者


3、私人银行家的摇篮


4、精英阶层的私人管家

优质资产的鉴赏者----“嫦娥奔月”金融资产采集计划

2016年6月,盈泰财富云推出了“嫦娥奔月”计划,面向全市场专业的投资银行家甄选优质金融资产,支持“科班出身、从业十年、跨越周期、名列前茅、从未离开”的投资银行家发起独立的资产管理计划,提升资产管理能力,截止目前盈泰财富云已控股6家参股4家资产管理公司。

八、金融产品的设计者

1)、锦绣山河全面优质的产品线

在多年金融积淀的基础上,盈泰财富云创设了“锦绣山河”产品线,并成为财富管理领域覆盖全面、结构设计领先、收益可观的金融产品线。

“名山”系列专注优质债权。其中香山、天山、玉泉山、凤凰山系列主打主动管理型产品,百万起点,期限灵活;恒山系列主打优质房地产项目;嵩山系列主打优质政府平台项目;黄山系列作为创新性债权产品,主打金融机构、上市公司提供保障的融资项目。

“大川”则精选优质股权项目。长江聚焦 VC、PE 等股权投资领域;黄河主打定向增发、并购基金等一级半市场投资领域;澜沧江系列专注于二级市场投资;亚马逊精选海外优质投资标的,全球配置。在整个“锦绣山河”计划中,盈泰财富云坚持“去通道化”,将更多的投资收益让渡给客户,收益普遍比同类型信托高出1%-2%以上。

2)、金融产品设计三原则


1、客户安全原则

从2016年开始,盈泰财富云吸取2015“股灾”的教训,在产品设计和“安全垫”的建立上下足了功夫,充分考虑产品的安全问题、存续时间问题、收益率问题,增强我司产品的性价比。即使像定增类的纯资本市场的产品,我司也通过结构化设计,将客户的资金放置在优先级一端,即便在市场不好的情况下也可以享受到固定收益产品的安全保障和收益率,市场好的时候,还可以享受到资本市场的溢价和后端收益。
2、客户利益原则

首先,在产品发行和运营过程中坚持与光明同行,将自己的资产阳光化,让客户有知情权。其次,作为投资机构我司还与客户进行利益上的分享,尤其是股权项目,不仅让客户拿到前端收益,后端收益也适时分享,做到成人达己,实现客户与机构的“双赢”。
3、客户习惯原则

根据客户的习惯,进行相应的产品设计,将产品期限和收益进行重新平衡来适应客户习惯。

3)、2017下半年的投资策略:


建立周期性思维
潜心基本面研究
助力核心型企业
寻求多渠道方案
做好流动性管理
力争利益最大化

九、私人银行家的摇篮

1)采云追月是什么?打造理财师家园的计划

“采云追月”计划是盈泰财富云面向财富管理专业人士设立的创业孵化器,致力于为拥有客户资源、专业能力和服务能力的资深财富管理专家提供全方位的创业支持。

“采云追月”计划中,盈泰财富云和独立理财工作室进行了专业化的分工。盈泰财富云专注于优质资产的采集和风险控制,金融产品的设计、包装和运营、专业知识的培训等系统服务。独立理财工作室则专注于高净值客户需求的挖掘和金融产品的配置。通过专业化分工达成高净值客户、理财工作室和平台三方共赢。

2015年10月,盈泰财富云推出了“采云追月”财富创新工场计划, 支持有专业、有资源、有能力的财富管理专业团队成立独立的理财工作室,截止目前全国已有46家采云追月成立,遍布全国主要城市。

2)、黄埔训练营

黄埔训练营,是盈泰财富云平台发起的行业级交流培训活动。平台高举大资产管理时代和资产配置时代的大旗,定期举办财富管理公司高级管理人员的线下交流活动,理解新常态、传递新思想、探讨新产品、推广新工具。与此同时,通过面对面交流,为参与者提供营销、管理、技术、人力和财务等务实支持。目前,活动已经成功举办二十五期,提供了超过3300人次的培训服务。

3)、云调研服务

秉承精准、专业、诚信、机制、效率的资产管理理念,盈泰财富云实行资产阳光化运作,自觉接受监管部门的监督,把优质资产敞开给投资者,使其投得安心、放心。为此,在产品发行阶段, 开展走进优质企业的“云调研”活动,邀请合作机构和投资人参观考察拟投企业,促进投融双方无缝对接。

4)、私享云APP-打造互联网的护城河

盈泰财富云创立于移动互联网时代,深刻理解互联网对传统行业转型升级的重要意义,创立之初即以“财富管理 + 互联网”为出发点,聚合财富管理力量,成就资产管理价值。目前,公司独立研发出了“私募云”App、“私享云App”、“云台”系统和“星云”系统,成为公司业务发展的重要支撑。

“私募云”App 是市场上首款面向财富管理从业人员的移动执业工具,致力于成为垂直行业功能强大、高效便捷的资产配置工具。“云台”系统(i.simuyun.com)是一套集产品、运营、合同、客服、结算、财务、人员管理于一体的后台管理系统,是市场上仅有的为三方财富管理机构及私募基金管理人量身定制的信息管理工具。“星云”系统(www.1314fund.com/xy)盈泰财富云的高净值客户会员服务系统。

作为盈泰财富云酝酿3年重磅推出的APP“私享云”,承载了“连接人与财富”的基本价值理念,强力支撑公司打造基于互联网思维和技术的私人银行平台。在“私享云”APP上,将会实现盈泰财富云“投您所想,享您所投”:高净值客户都会有一名专属私人银行家,提供专业、周到的线上以及线下服务。可以随时看到最新产品及资料、随时查看关联资产、线上观看直播及头条咨询,同时,基于盈泰财富云“投您所想,享您所投”的理念,“私享云”APP还为高净值客户提供尊享会员俱乐部服务。在这里,高净值客户可以享受到金融、健康、生活和身份配置的全方位私行级服务。目前“私享云”APP注册用户已经超过17万。

十、精英阶层的私人管家——企业的转变:从平台走向生态

盈泰财富云坚持与时代俱进,与光明同行,与优秀相伴,与卓越结缘,从公司走向平台,“私享云App”的发布,标志着盈泰财富云真正开启“从平台走向生态”。盈泰财富云理解的生态,是面向于中国的高净值客户和超高净值客户进行全方位配置,其中包括:金融产品配置方案,实现资产保值和增值;健康配置方案,注重专属性和预防性;品质生活配置方案,体现高品质和性价比;身份配置方案,实施综合性教育和国籍配置。

根据客户的综合配置情况,“私享云”形成了一套完善的会员服务体系——盈、泰、财、富、雲五卡,并配备了独具特色价值的服务内容。“私享云”正是这一切的承载,财富人群可以通过这一App,实现高频的生活服务、中频的健康服务以及低频的资产配置服务、身份配置服务。

未来,在金融业务支撑下,盈泰财富云将进一步完善现有商业模式,提升财富人群服务范围和服务品质,推动“从平台到生态”的进化。

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